Услуга ДУ-Лайт отличается от Индивидуального Доверительного Управления, предлагаемого компанией, рядом особенностей:
стал более демократичным порог доступности услуги для инвестора – 500 тыс. руб. (по индивидуальному ДУ - от 3-х млн. руб.). При этом, как и в случае с Индивидуальным Доверительным Управлением, с Клиентом подписывается индивидуальный договор ДУ и открывается индивидуальный счет доверительного управления;
комиссия по ДУ-Лайт не выше, чем при классическом Индивидуальном Доверительном Управлении;
взаимодействие в рамках ДУ-Лайт предусматривает возможность получения консультаций у персонального менеджера управляющей компании. Состояние своего счета можно получить по запросу в службе клиентского сервиса
В стратегии реализован метод управления капиталом, который позволяет получать доход при нулевых рисках. В соответствии с алгоритмом стратегии, диверсификация средств происходит путем разделения портфеля на две составляющие: первая часть портфеля включает в себя инструменты с фиксированной доходностью, в частности, облигации, вторая часть - производные финансовые инструменты. Применение опционов позволяет при благоприятных ситуациях на рынке зарабатывать как на росте акций, так и на его снижении.
Антикризисная new
В стратегии реализован метод управления капиталом, который позволяет получать доход при нулевых рисках. В соответствии с алгоритмом стратегии, диверсификация средств происходит путем разделения портфеля на две составляющие: первая часть портфеля включает в себя инструменты с фиксированной доходностью, в частности, облигации, вторая часть - производные финансовые инструменты. Применение опционов позволяет при благоприятных ситуациях на рынке зарабатывать как на росте акций, так и на его снижении.
Ключевым аспектом данной стратегии является органичное использование системы хеджирования рисков, направленной на минимизацию возможных потерь при развитии кризисного сценария на фондовом рынке, а также применение эффективных методов теории вероятности и статистики при определении наиболее подходящего времени открытия и закрытия хеджирующей позиции.
Идеальный баланс new
Ключевым аспектом данной стратегии является органичное использование системы хеджирования рисков, направленной на минимизацию возможных потерь при развитии кризисного сценария на фондовом рынке, а также применение эффективных методов теории вероятности и статистики при определении наиболее подходящего времени открытия и закрытия хеджирующей позиции.
Эта стратегия, как и шахматная защита Каро-Канн, нацелена на обеспечение надежности и устойчивости позиций и подходит инвесторам, предпочитающим низкие риски. В портфель включаются акции российских компаний, отобранные на основе математических методов анализа спроса и предложения на рынке. Строгий риск-менеджмент нацелен на снижение вероятности неблагоприятного результата даже в кризисные периоды.
Защита Каро-Канн
Эта стратегия, как и шахматная защита Каро-Канн, нацелена на обеспечение надежности и устойчивости позиций и подходит инвесторам, предпочитающим низкие риски. В портфель включаются акции российских компаний, отобранные на основе математических методов анализа спроса и предложения на рынке. Строгий риск-менеджмент нацелен на снижение вероятности неблагоприятного результата даже в кризисные периоды.
Портфель стратегии включает в себя акции российских компаний, которые могут быть существенно переоценены рынком в ходе сделок по слияниям и поглощениям. По замыслу менеджмента, любая реорганизация или любое приобретение ведет к повышению капитализации, что отыгрывается рынком. Данная стратегия подойдёт инвесторам, ориентирующимся на реальный бизнес, которые не хотят зависеть от колебаний цен на нефть, ставки ФРС и оценки рейтинговых агентств.
Блицкриг
Портфель стратегии включает в себя акции российских компаний, которые могут быть существенно переоценены рынком в ходе сделок по слияниям и поглощениям. По замыслу менеджмента, любая реорганизация или любое приобретение ведет к повышению капитализации, что отыгрывается рынком. Данная стратегия подойдёт инвесторам, ориентирующимся на реальный бизнес, которые не хотят зависеть от колебаний цен на нефть, ставки ФРС и оценки рейтинговых агентств.
Акции в портфель отбираются на основе систематизированного технического и фундаментального анализа с использованием новой методики управления рисками, которая нацелена на эффективную оптимизацию соотношения риска и доходности. Стратегия рассчитана на инвесторов, не склонных к высоким рискам.
Большое дерево
Акции в портфель отбираются на основе систематизированного технического и фундаментального анализа с использованием новой методики управления рисками, которая нацелена на эффективную оптимизацию соотношения риска и доходности. Стратегия рассчитана на инвесторов, не склонных к высоким рискам.
Сочетает в себе многоуровневый селективный отбор активов на основе статистических исследований с системой риск-менеджмента, основанной на вероятностных оценках.
Семь самураев
Сочетает в себе многоуровневый селективный отбор активов на основе статистических исследований с системой риск-менеджмента, основанной на вероятностных оценках.
Является среднесрочной стратегией и оперирует с наиболее ликвидными акциями ММВБ. Алгоритм, основанный на современных математических моделях измерения риска и подсчета волатильности всего портфеля в целом, включает в себя динамическое изменение состава портфеля, и риск-менеджмент, главной задачей которого является исключение из состава портфеля акций с большим статистическим риском снижения курсовой стоимости.
Восхождение
Является среднесрочной стратегией и оперирует с наиболее ликвидными акциями ММВБ. Алгоритм, основанный на современных математических моделях измерения риска и подсчета волатильности всего портфеля в целом, включает в себя динамическое изменение состава портфеля, и риск-менеджмент, главной задачей которого является исключение из состава портфеля акций с большим статистическим риском снижения курсовой стоимости.
Отраслевые стратегии
Нефтегаз
Ориентирована на инвестирование в нефтегазовый сектор России, имеющий ключевое значение для отечественной экономики, и пользующийся активной поддержкой государства. Отбор акций в портфель происходит в соответствии с методикой, учитывающей оценку и сопоставление стоимости чистых активов компаний нефтегазовой отрасли, масштабов инвестиционных программ, динамики чистой прибыли и биржевой оценки продуктов производства компаний отрасли.
Нефтегаз
Ориентирована на инвестирование в нефтегазовый сектор России, имеющий ключевое значение для отечественной экономики, и пользующийся активной поддержкой государства. Отбор акций в портфель происходит в соответствии с методикой, учитывающей оценку и сопоставление стоимости чистых активов компаний нефтегазовой отрасли, масштабов инвестиционных программ, динамики чистой прибыли и биржевой оценки продуктов производства компаний отрасли.
Предполагает размещение капитала в акции электроэнергетических компаний, имеющих наибольший потенциал роста в связи с процессами модернизации отрасли и предстоящим вступлением России в ВТО. Основным принципом управления портфелем в рамках стратегии является строгий риск-менеджмент, не допускающий максимального снижения стоимости ценной бумаги, включенной в портфель более чем на 10%.
Энергетика
Предполагает размещение капитала в акции электроэнергетических компаний, имеющих наибольший потенциал роста в связи с процессами модернизации отрасли и предстоящим вступлением России в ВТО. Основным принципом управления портфелем в рамках стратегии является строгий риск-менеджмент, не допускающий максимального снижения стоимости ценной бумаги, включенной в портфель более чем на 10%.
Нацелена на инвестиции в металлургический сектор России. В портфель отбираются недооцененные акции российских металлургических компаний, способствующие наиболее полной реализации заложенного в отрасль потенциала.
Металлургия
Нацелена на инвестиции в металлургический сектор России. В портфель отбираются недооцененные акции российских металлургических компаний, способствующие наиболее полной реализации заложенного в отрасль потенциала.
В период любого среднесрочного и долгосрочного повышения в лидерах роста всегда оказывается узкий набор самых сильных акций, которые приносят основную часть прибыли на вложенный капитал. Стратегия «Точечный удар» нацелена на получение высокой доходности за счет вложения капитала в самые ликвидные акции, отобранные с применением методов математического моделирования для увеличения эффективности работы с инвестиционным портфелем.
Точечный удар
В период любого среднесрочного и долгосрочного повышения в лидерах роста всегда оказывается узкий набор самых сильных акций, которые приносят основную часть прибыли на вложенный капитал. Стратегия «Точечный удар» нацелена на получение высокой доходности за счет вложения капитала в самые ликвидные акции, отобранные с применением методов математического моделирования для увеличения эффективности работы с инвестиционным портфелем.
Фьючерсная
Целью данной стратегии, является получение результатов от инвестиций в периоды роста рынка в целом, а не в периоды роста отдельных акций. Стратегия характеризуется использованием высоколиквидных инструментов срочного рынка и среднесрочными инвестиционными целями.
Фьючерсная
Целью данной стратегии, является получение результатов от инвестиций в периоды роста рынка в целом, а не в периоды роста отдельных акций. Стратегия характеризуется использованием высоколиквидных инструментов срочного рынка и среднесрочными инвестиционными целями.
Все преимущества
Это уникальный синтез самых передовых идей управления портфельными инвестициями. Секрет эффективности этой среднесрочной стратегии — в сочетании методов фундаментального анализа с системой контроля за рисками и теорией оптимального управления.
Все преимущества
Это уникальный синтез самых передовых идей управления портфельными инвестициями. Секрет эффективности этой среднесрочной стратегии — в сочетании методов фундаментального анализа с системой контроля за рисками и теорией оптимального управления.
Структура инвестиционных портфелей зависит от инвестиционного горизонта и риск-профиля клиента.
Характеристика стратегий
Условия
Вознаграждение доверительного управляющего
Ставка
Фиксированное, от средней СЧА, включая НДС
2%
От инвестиционного дохода *, включая НДС
15%
Минимальная сумма: 500 тыс. рублей
Особенности
Стратегии
Степень доходности
Возможный риск**
"Фьючерсная"
средняя
25,6%
“Восхождение”
высокая
19%
“Точечный удар”
повышенная
22,5%
“Все преимущества”
повышенная
30%
“Семь самураев”
высокая
37%
“Особое Мнение”
высокая
26%
* - в зависимости от величины средств, передаваемых в управление
** - максимальное значение риска в 99% случаев
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, можно до заключения договора, по телефону:
на иконку 'Дом' в панели инструментов браузера, затем нажмите 'Да' во всплывающем окне.
